中国私募金牛奖是由中国证券报社主办,素有私募界“奥斯卡”的美誉。金牛奖是中国私募基金业公认最权威最专业最值得信赖的最高荣誉,很多金融机构也对金牛私募基金给予了高度认可。
目前金牛奖已步入第七个年头,每年举办一次。而从第六界开始,金牛奖根据风控适当,业绩稳定,持续性强等方面加入了股票策略类五年期金牛私募投资经理奖。
截止目前,仅有五位投资经理蝉联过股票策略类五年期金牛私募投资经理奖,他们从业多年,穿越牛熊,产品表现大幅战胜市场及同行,当之无愧受此殊荣,值得投资人信赖!
英雄集结,相得益彰梦之队
深入基层,临危不惧
- 通过自下而上的上市公司调研来挖掘基本面会超预期的企业,同时会通过股指期货来调节组合净多头的敞口来控制基金的风险。
- 和聚 李泽刚
独树一帜,卓尔不群
- 始终坚持逆向投资理念,规避市场热点、估值不合理的板块,在被市场忽略和冷落的地方淘金。
- 淡水泉 赵军
高瞻远瞩,运筹帷幄
- 善于结合宏观分析调节股票仓位,依据对产业的长期跟踪来进行行业配置。
- 朱雀 李华轮
精准打击,百步穿杨
- 专注于研究长三角地区和上海本地的上市公司,偏向于中长期投资成长股,对企业价值把握较准,具有卓越的选股能力。
- 世诚 陈家琳
风驰电掣,闲庭信步
- 通过低仓位高换手来在控制风险的情况下积累收益,在关键时间点也会加大仓位来博取超额回报。
- 中睿合银 刘睿
模拟组合历史回溯表现
注:指标计算的时间范围为2010/12/31~2016/4/3
拟投标的组合均衡配置回溯2011年以来
(2010/12/31~2016/4/30)的
复合年化收益为16.98%,夏普比例为0.97。
单一基金在策略不适合的市场环境中的表现常会低于预期,比如选股型基金在熊市中回撤可能较大,交易型选手在牛市中收益可能偏低。通过将不同风格的基金组合在一起,FOF基金的风险收益比可以得到提升,最大回撤可以显著降低。
新兴市场股票的长期投资价值
权益类资产 | 7年年化收益 | 20年年化收益 |
全球权益 | 7.7% | 6.8% |
权益类资产 | 7.7% | 6.8% |
美国股票 | 7.7% | 8.2% |
加拿大股票 | 8.3% | 8.5% |
欧洲股票(英国除外) | 6.6% | 8.1% |
英国股票 | 6.9% | 6.0% |
日本股票 | 8.0% | 1.3% |
太平洋区股票(日本除外) | 9.1% | 5.2% |
澳大利亚 | 9.2% | 8.6% |
权益类资产 | 10.8% | 8.9% |
欧洲、中东、非洲新兴市场 | 9.9% | 5.1% |
拉丁美洲新兴市场 | 11.5% | 11.4% |
亚洲新兴市场 | 10.8% | 3.3% |
全球小盘股 | 8.9% | 7.8% |
美国小盘股 | 8.0% | 8.0% |
另类权益 | ||
全球自然资源 | 11.8% | 6.3% |
全球黄金矿产 | 5.5% | -2.1%% |
全球上市的基础设施 | 6.8% | 2.0% |
全球房地产投资信托基金 | 5.8% | 10.2% |
数据来源:Franklin Templeton 数据截至:2016年2月
数据来源:Wind资讯、好买基金研究中心
数据截至:2016年5月31日
分散投资标的,分享股市收益
产品名称 | 新方程五年陈金牛1号基金 |
基金管理人 | 上海新方程股权投资管理有限公司 |
基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
投资范围 | 主要投资于荣获五年期股票策略金牛私募投资经理管理的基金 |
风险收益特征 | 较高风险较高收益 |
费率结构 | 申购费1%;固定管理费0.65%/年;业绩报酬:若持有期年化收益率大于6%,超出部分提取5%业绩报酬,业绩报酬计提日分别为每自然年度的第一个交易日、客户赎回日及基金清算日。 |
开放日 | 申购开放日每月25日;自基金份额持有人认购或申购份额之日起开始计算,份额参与不足200(含)日不可赎回;赎回开放日2、5、8、11月25日(遇节假日顺延至下一交易日) |
注:产品要素最终以基金合同为准。
风险提示:风险提示:投资有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同,并自行承担投资基金的风险。